小人鱼的故事，大家耳熟能详。在她十五岁的那个晚上，小人鱼浮出海面，于黑夜中，见到了船上的王子，一见钟情。因此，她从祖母那里听说了有关不灭灵魂的传说。为了能够得到她想要的幸福，为了拥有一个不灭的灵魂，她决定向海女巫求助。
前往海女巫住处的道路是艰难的。海女巫住在海底深处，舞台一片黑暗，学生装成水蛭拦住小人鱼的去路。他们夸张地扭动身体，一遍又一遍推开小人鱼，然而小人鱼最终还是坚持下来，走过艰难的道路，在海底深处找到了海女巫的房子，见到了海女巫本人。
她向海女巫诉说了来意，扮演海女巫的女生发出哈哈大笑，笑声刺耳。
“尊敬的公主殿下——”
海女巫当着观众的面，做作地行了一个礼，掐着嗓子阴森森地说道：
“我知道你想要什么
就为了要到那陆地上去
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